近150亿欧元买下科思创!中东土豪创欧洲最大收购案纪录

耗时一年多,中东石油巨头ADNOC终于将德国化工巨头科思创收入囊中。10月1日,科思创宣布,公司与阿布扎比国家石油公司(ADNOC Group)旗下相关实体签署投资协议。


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ADNOC将以每股62欧元的价格收购科思创所有已发行股票,对应的科思创股权总价值约为117亿欧元。投资协议有效期至2028年底,作为交易的一部分,ADNOC将为科思创“可持续未来”战略和战略发展提供重要支持。如果交易完成,科思创的股本将增加10%:按照每股62欧元的要约价格计算,科思创将获得11.7亿欧元的额外股本。

因此,此次交易的总价值高达128.7亿欧元,成为今年欧洲最大的并购案例。此外,收购还包含30亿欧元债务,总交易价值达147亿欧元。

科思创首席执行官施乐文博士(Dr. Markus Steilemann)表示,“与ADNOC达成的协议符合科思创、我们的员工、股东和所有其他利益相关者的最佳利益。”ADNOC董事总经理兼集团首席执行官Sultan Ahmed Al Jaber则认为,”这种战略合作伙伴关系是天作之合,与ADNOC面向未来的可持续增长战略以及我们成为全球前五大化工公司的愿景契合。

自2023年6月,ADNOC向科思创提出每股55欧元的初步非正式报价,至今年9月ANDOC将报价提至144亿欧元,两家公司就此次收购协议进行了长达一年多的谈判。(推荐阅读:《科思创要卖身?中东土豪报价117亿欧元欲创今年欧洲最大收购案》;《中东土豪报价提至144亿欧元!科思创收购案或创并购新纪录》

据了解,此次要约价格比2023年6月19日(ADNOC首次提出可能收购的前一天)的科思创股价高出54%,与2024年6月23日正式谈判开始前的收盘价相比高出21%。

双方协调一致的战略,使得两家公司更好满足全球日益增长的能源和化工产品需求,并加速向循环经济的转型。

ADNOC在投资协议中承诺,科思创将继续以股份公司的形式进行管理,不会与科思创签订任何控制权和/或盈亏转移协议。此外,协议中没有计划作为交易的一部分出售、关闭或大幅削减科思创的业务活动,ADNOC承诺不会采取任何上述行动。

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科思创表示,公司正全面转向可持续经济,希望在保持运营独立性的同时降低成本并避免裁员,同时增加对减排目标的投资。而ADNOC作为中东石油巨头,据悉其手头有近1500亿美元的资金用于投资,且公司也正在向清洁能源供应商转型,近年来已陆续收购了OMV、NextDecade等多家能源企业的股份,并拨款230亿美元用于推进低碳解决方案。从可持续发展的角度来看,此次收购更具重要意义。

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一如Sultan Ahmed Al Jaber所说,“这对双方而言都是至关重要的一步。”

展望未来,通过将科思创纳入旗下,ADNOC不仅能够实现产业链的延伸,从传统的能源领域向化工领域迈进,还能充分利用科思创的技术优势和市场渠道,进一步提升自身的综合竞争力。而对科思创来说,有了ADNOC的强大支持,将为其未来的发展注入新的活力,公司或迎来新的发展机遇和业务拓展空间。